Na primavera de 1999, em uma cidadezinha gaúcha, três amigos investigam o desaparecimento de um colega. O suspeito, a folclórica figura do Velho do Saco.

Abandono, preconceito e a violência silenciosa do mundo adulto marcam o trajeto de Rafael, Marina e Tales, fazendo do que parecia uma aventura, uma travessia sem retorno.
Anos depois, Rafael revisita aquele período tentando entender não só o que aconteceu com Gustavo, mas quem ele próprio se tornou depois disso.